لندن، اوایل دهه ۱۹۵۰. مندی که ناشنوا به دنیا آمده، در بیشتر دوران کودکی خود لال است. با رسیدن او به سن مدرسه، خانواده‌اش در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد. کریستین، مادر مندی، درباره یک مدرسه شبانه‌روزی برای آموزش گفتاری به ناشنوایان چیزهایی شنیده است.

اهالی روستای آلتدورف باید با صدراعظم هیتلر و ورود یک گروهان از نیروهای ضربت اس‌آ کنار بیایند. نیروهای ضربت شروع به آموزش و تحمیل «نظم نوین» می‌کنند، اما کشیش هال که مردی مهربان و ملایم است، تسلیم زورگویی آن‌ها نمی‌شود. برخی از روستاییان با اشتیاق به حزب نازی می‌پیوندند و برخی دیگر صرفاً برای داشتن یک زندگی آرام با جریان همراه می‌شوند، اما کشیش هال اعتقادات خود را به روی منبر می‌برد.

در هند، تومای، یک فیل‌بان جوان، به هدایت نیروهای بریتانیایی در یک سفر بزرگ برای جمع‌آوری فیل‌های وحشی کمک می‌کند.